特斯拉朋友圈的門檻有多高?

2020-07-05 21:40:32 遠川科技 分享

最近,特斯拉在中國新能源市場再度屠榜。

根據乘聯會數據,5 月國產特斯拉斬獲了11095的銷量,環比增長 205%,重回新能源汽車月銷量榜一的位置。大洋彼岸的特斯拉股票聞聲大漲,創下歷史新高,連帶著大 A 概念股也普天同慶,紛紛用漲停喝彩。

在國產特斯拉的朋友圈中,有人股市放煙花,有人搶著做鄰居。

前兩天,新泉股份把自己的新廠區放在了臨港,和幾家國產特斯拉供應商一樣,把零部件擺到了特斯拉臨港工廠 " 觸手可及 " 的地方。

如今,特斯拉可以在臨港新片區輕松找到方向盤、氣囊、駕駛艙模塊、新能源汽車關鍵零組件、鋁合金等各種汽車零部件,最近的也就隔了一條馬路。

隨著 2020 年過一半,國產化 100% 的 DDL 還在拼命砸著特斯拉的腳后跟,特斯拉朋友圈擴張的速度,是否會在下半年有所提升呢?

Part.1 國產特斯拉的五月新客

風雨無阻,特斯拉國產化的進度條是一直在加載。

我們先來看特斯拉五月份新迎來的國內供應商有哪些

按照華西證券的說法,這個國產化進度是可以按技術壁壘從低到高、運輸成本從高到低這兩個順序來拉動的,現在預估 Model 3 達到了 40%-50%。

國產 Model 3 供應鏈涉及到的上市公司(遠川研究所制圖)

新加入的零部件供應商,目前負責的主要還是圍繞著一些運輸成本較高或者技術壁壘較低的零部件,動力系統、中控、電驅動系統等關鍵零部件方面的國產化,已經太久沒有聽到好消息了。

國產 Model 3 車身、底盤、內外飾系統供應商

即便如此,能進入特斯拉的 " 朋友圈 " 就一定有他的過人之處。

像是超級工廠的新鄰居新泉股份,就是典型地" 服務到家門口 "的供應商。

主營汽車飾件的新泉,把運輸環節壓縮到極限,在整車廠附近建設生產基地,目前公司主要有兩大項目,一個是服務吉利的西安基地,另一個就是新建的上海基地。你的整車廠在哪里,我就搬到哪里。

此外,在汽車飾件行業高端化、輕量化、節能環保化的大趨勢下,公司還計劃在上海投資 1.5 個億就建立研發中心,致力于內飾行業的技術升級,吸納高端技術人才,提高自己的市場競爭力。

成本優勢或許是新泉 " 入圈 " 的契機,而專注于做一個高追求、高標準的技術咖,可能才是他能夠穩定跟隨吉利、綁定大眾 NEO、乃至于成為特斯拉座上賓的金鑰匙。

在選擇供應商伙伴的問題上,特斯拉憑著多年的摸爬滾打,摸索出了一套適合自己的 partner 準則,從特斯拉的角度看過去,能讓我們清楚真正靠譜的朋友究竟什么模樣。

Part.2 特斯拉的朋友圈驗證問題

結合申萬宏源等券商研報的看法,進入特斯拉朋友圈,基本要回答這三個問題。

第一條:你的研發實力如何?

特斯拉毫無疑問是一家典型的技術驅動型公司,在與供應商合作時,特斯拉的要求高、標準嚴格,研發的同時會反復的溝通技術細節。不管是造電動車還是載人火箭,一絲不漏的技術保障是其工程師團隊極為推崇的。

靠實力拼來的特斯拉,在選在國內伙伴時,同樣也看重的是硬實力。

在特斯拉的供應商中,很多是即給供應零部件,又是其研發合作伙伴。因為電動車獨有的零部件一開始很難找到合適的供應商,傳統供應商對該領域又不熟悉,加上早期特斯拉自身也沒有成熟的指標,部分零部件就需要依仗和供應商共同研發制造。

正是在解決特斯拉實際問題的過程中,這些零部件企業自身的研發實力也越來越強,為后續拿下更多項目和訂單奠定基礎。

例如,為特斯拉提供鋁加工制品的東山精密,同時還收購下原本供應蘋果的柔性電路供應商 MFLX,作為研發合作伙伴與特斯拉保持長期的技術溝通;而托普集團則作為國內首屈的高制造能力企業,在特斯拉產能加速時獻上了自己的工廠。

國產 Model 3 動力總成系統供應商

在特斯拉這里,永遠是有能力的供應商拿的項目多,賺的多。

第二條:你的配合意愿如何?

特斯拉在產品研發早期,尋找供應商一直是個老大難的問題。

這一時期的特斯拉,需求體量小,產品要求高,既需要針對大多數零部件進行研發,又把標準制訂的相當嚴苛。再加上特斯拉研發迭代速度相當快,電動車獨有的零部件很多供應商也不熟悉,所以特斯拉的訂單傳統供應商看不上也不愿意配合。

即便如此,仍有國產供應商悄悄走出國門,為特斯拉提供各種結構件和電子零部件的開發和生產,在特斯拉的首批中國供應商中,可謂八仙過海,來自各行各業,而對于他們,特斯拉也是" 不拘一格降需求 "。

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編輯:果粉
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